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芯片涨价潮再度升温！
中微半导、国科微今日相继提价，部分产品价格大幅上调50%-80%。
在AI需求强力拉动下，本轮涨价潮已从存储芯片扩展至MCU、封测等环节。业内分析指出，行业已步入系统性上行周期，供需紧张格局预计将持续。
两大芯片厂商双双调价
1月以来，国内外多家芯片厂商相继宣布提价。
周二晚间，中微半导公告称，即日起对MCU、NorFlash等产品进行价格调整，涨价幅度为15%–50%。
公司表示，受全行业芯片供应紧张及成本持续上升影响，封装成品交付周期延长，框架、封测等费用大幅上涨，推动整体成本明显抬升。若后续成本继续发生较大变化，产品价格也将相应调整。
展开剩余74%国科微亦向客户发出涨价函，自1月起对合封512Mb的KGD（已知合格芯片）产品涨价40%，合封1Gb产品涨价60%，合封2Gb产品涨价80%，对外挂DDR产品的价格调整方案另行通知。公司同时表示，第二季度价格将根据KGD成本变动进一步调整。
海外市场方面，存储芯片价格上行信号同样密集释放。
三星电子近日将2026年第一季度NAND闪存的供应价格上调100%以上，此前其DRAM价格已被曝上调近70%。与此同时，三星已开始与客户就第二季度NAND价格展开新一轮谈判，市场普遍预计涨价趋势将延续至今年二季度。
值得注意的是，涨价趋势正加速向封测、CPU等其他环节传导。业内人士透露，由于产能利用率已逼近极限，主要存储封测厂近期报价上调最高达30%，并正酝酿新一轮提价。若供需紧张态势持续，不排除短期内启动第二波涨价。
为应对产能不足，美光科技今日宣布未来十年将在新加坡额外投资240亿美元，新建一座NAND晶圆厂，以满足AI热潮带来的存储需求增长。
该项目预计2028年下半年投产，并将创造约1600个就业岗位。不过，业内普遍认为，扩产周期较长，短期内难以对当前供需失衡形成实质缓解。
存储市场进入“超级牛市”
针对本轮芯片涨价潮，机构观点高度一致，普遍持明确看涨预期。
据摩根士丹利研究报告指出，传统存储芯片供需缺口正持续扩大，2025年二季度至2026年行业将迎来新一波超级周期，DDR4、DDR3、NOR Flash及SLC/MLC NAND等产品供应紧张态势加剧，市场暂无悲观理由。
Counterpoint Research此前就指出，存储市场已进入“超级牛市”阶段，当前行情甚至超过2018年历史高点。预计2025年第四季度存储价格将上涨40%–50%，2026年第一季度再涨40%–50%，2026年第二季度仍有约20%的上涨空间。
美国资产管理公司ClearBridge Investments新兴市场股票基金经理Divya Mathur亦表示，人工智能发展所驱动的存储芯片需求，仍被市场显著低估。
多重信号显示，本轮芯片涨价已不再是短期供需修复，而是在AI驱动下形成的中期景气周期，产业链价格上行趋势仍有望延续。
而在此背景下，A股产业链公司业绩迎来利好。
神工股份公告称，预计2025年年度归母净利润为9000万元至1.1亿元，同比增长118.71%–167.31%。公司表示，海外市场受AI需求拉动，高端逻辑与存储芯片制造厂开工率提升，资本开支回暖，带动大直径硅材料业务稳步增长；国内市场方面，国产替代加速，存储厂对关键耗材需求增加，推动硅零部件业务快速放量。
中微半导近日公告称，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为2.84亿元左右，同比增长107.55%左右。
东海证券指出，受益于AI浪潮，国内相关A股标的预估2025全年业绩实现大幅增长。当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。建议关注AI算力、AIOT、半导体设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会。
中信建投证券研报称，受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响，存储芯片正处于价格上升期，推动全球存储产业链企业迎来业绩爆发。存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段股票配资门户网登录，看好配套半导体设备、封测等国内存储链投资机遇。
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